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多重利好提供利好支撑 油价在上一台阶

来源:和讯网 2019-10-28 09:49:01

  一、多重利好集中而至,支撑油价继续走高

  进入本周,中美贸易获得积极进展,美将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。同时OPEC+考虑在12月会议上深化减产。以及美原油库存及成品油库存意外录得双双下降。为多头注入强有力的信心,支撑油价持续走高,同时临近周末,美活跃钻井平台连续数月录得下降,抑制美原油产量进一步大幅增长的可能性。但英国脱欧以及宏观经济仍存忧虑,权威机构不断下调世界经济增长预期,这给市场较大的压力。

  截止周五(10月25日)TOCOM中东石油期货文华财经价格指数周初开盘38000日元,周五收盘39040日元,较上周结算价上涨1130日元,或2.98%。文化财经原油价格指数整体维持在37300-39270日元区间运行。

  二、本周美国EIA数据分析

  库存方面:截至10月18日当周,除却战略储备的商业原油库存减少169.9万桶至4.332亿桶,减少0.4%。连续5周录得增长后本周录得下滑,且创9月13日当周(6周)以来新低。汽油库存减少310.7万桶,连续4周录得下滑,且创4月12日当周(28周)以来新低。精炼油库存减少271.5万桶,连续5周录得下滑。库欣库存增加150.6万桶。

  进出口方面:截至10月18日当周,除却战略储备的商业原油上周进口585.7万桶/日,较前一周减少43.8万桶/日。美国上周原油出口增加43.5万桶/日至368.3万桶/日。过去的一周,美国原油净进口量减少87.3万桶/日。美国石油进口降至118万桶/日,创历史新低。截至10月18日当周,除却战略储备的商业原油进口四周均值跌至1994年3月以来新低,除却战略储备的商业原油进口规模跌至1996年2月以来最低水平,原油净进口跌至纪录新低。

  加工方面:截至10月18日当周,美国炼厂加工总量平均每天1586.5万桶,比前一周增加42.9万桶;炼油厂开工率85.2%,比前一周增长2.1个百分点。

  产量方面:截止至10月11日当周,上周美国国内原油产量与上周持平,为1260万桶/日。

  三、其他影响因素

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月25日)公布数据显示,截至10月25日当周,美国石油活跃钻井数锐减17座至696座,创4月来最大单周降幅。截至9月底已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。

  沙特阿美称,公司回复了正常水平的原油生产,在Abqaiq和Khurais加工的原油已经达到出口品级。此前公司曾短暂提升产量以弥补9月份生产设施遇袭后消耗的库存。伊拉克军方发言人:“伊斯兰国”极端组织在伊拉克Alas油田附近的检查站发动袭击,2名伊拉克安全部队人员遇害。

  美商务部日前发布公告,称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。自2019年10月31日至2020年1月31日,美国利害关系方可向美国贸易代表办公室(USTR)提出排除申请,需要提供的信息包括有关产品的可替代性、是否被征收过反倾销反补贴税、是否具有重要战略意义或与中国制造2025等产业政策相关等。如果排除申请得到批准,自2019年9月1日起已经加征的关税可以追溯返还。

  俄罗斯能源部长诺瓦克:(被问到欧佩克是否在12月深化减产时表示)没有任何一个欧佩克+国家提交有关改变产量方面的提议。所有欧佩克+国家需要全面遵守减产目标。欧佩克+正在监控油市情况。根据油市状况来改变协议的条件是可能的。有媒体报道称,欧佩克及其盟友考虑在12月会议上深化减产。

  据商务部,10月25日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意妥善解决各自核心关切,确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。双方牵头人将于近期再次通话,在此期间工作层将持续抓紧磋商。

  俄罗斯石油公司Rosneft:预计原油需求将在明年增长。预计2020年原油需求增速将为110万桶/日-180万桶/日。市场低估了全球不确定性的风险。全球长期原油需求增速预计稳定。美国页岩油产量稳定增长。不清楚美国页岩油的资源规模。由于对伊朗制裁,美国成为欧洲市场的主要受益者。伊核协议的破坏让中东的原油运输面临风险。如今美国是全球原油市场的唯一监管者。沙特现在成为了欧佩克的一个面临风险的会员国。无人机袭击事件影响了沙特作为可信赖的原油供应商的角色。

  美国总统特朗普表示,如果美联储不降低利率,甚至在理想情况下不采取刺激措施,就是它的失职。看看我们的竞争对手,德国和其他国家实际上是在借钱获利。美联储加息加得太快,降息降得太慢了!

  四、后市预判

  临近周末,美活跃钻井平台数量录得大幅减少,为下周周初油价开了一个较好的开端。同时中美就贸易方面不断爆发利好,缓解部分宏观忧虑。同时下周美联储将召开本年度倒数第二次议息会议。因美国经济表现欠佳而且特朗普再度敦促美联储加大降息力度,市场普遍预期本次议息决议将进一步降息,为油价提供支撑。英国脱欧当前面主要助力,来至于其本国内部的阻力,这令协议脱欧的前景晦暗,但难以引发短期市场风险情绪的发酵。但考虑到目前仍处于原油传统消费淡季,美原油库存存在扩张的可能性。以及OPEC+深化减产缺乏实质性的内容,加之宏观忧虑仍存,油价难言乐观。

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