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油料油脂上行驱动延续 棉花糖行情要跟上

来源:中粮期货订阅号 2020-06-05 16:46:55

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  文华商品指数增仓45万手,上涨0.66%报140.49点,几乎全部收复周四跌幅,本周累计上涨1.41%,连续五周飘红。周五指数高开震荡走强之后,早盘增仓先抑后扬,多头控盘运行至收盘。工业品拉涨近0.90%,农产品震荡上涨0.15%。原油板块、化工板块和软商品涨超1.0%,在国际油价先抑后扬高位持坚的表现来看,缓升行情预计延续,周末OPEC会议前市场交投还是较为谨慎,不过能源化工整体在均线支撑之上维持看涨评级。软商品震荡盘整之后的方向性选择上行突破,建议主动买入操作。有色板块继续冲击本周高点,整体表现强劲,多单注意在2月份高点附近压制争夺。黑色整体高位震荡运行,未能继续下行,支撑守住之后,在商品氛围偏强之际,还是存在上冲机会。此外,油料和油脂整体也是维持上行驱动,尤其是双粕企稳之后的多头资金介入明显,但豆一大幅下跌,季节性的大豆豆粕价差继续下行,再度失守60日均线的大豆预计存在继续下行空间。贵金属在20日均线附近争夺关键,之上则维持强势上涨逻辑,跌破则多单谨慎持有。

  国家粮油信息中心6月预计,2019/20年度玉米年度总消费2.72亿吨,同比减少198万吨,减幅0.7%。其中玉米饲料消费1.72亿吨,同比减少300万吨,减幅4.3%;工业消费8000万吨,同比增加100万吨,增幅1.3%。

  国家粮油信息中心6月份预计2020年我国玉米播种面积为4107万公顷,比上年减少21.4万公顷,减幅0.5%;玉米产量为2.61亿吨,比上年增加23万吨,增幅0.09%。

  1、大豆:06月04日,现货价:大豆(国产二等):天津4650收平

  2、豆粕:06月04日,现货价:豆粕:天津2800涨30

  3、豆油:06月04日,现货价:四级豆油:天津5750跌30

  4、棕榈油:06月04日,现货价:棕榈油(24度):天津5260收平

  5、菜油:06月05日,出厂价:一级菜油:江苏:南通7920收平

  6、菜粕:06月04日,现货价:菜粕(国产):南宁2250涨40

  7、鸡蛋:06月05日,平均批发价:鸡蛋3245涨30

  8、白糖:06月05日,现货价:白砂糖:南宁5450收平

  9、棉花:06月05日,现货价:棉花:江苏11950收平

  10、玉米:06月05日,现货价:玉米:长春1990跌10

  11、淀粉:06月05日,出厂报价:玉米淀粉:长春2500收平

  12、棉纱:06月04日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:18519涨9

  13、苹果:06月04日,批发价:富士苹果:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场:7000收平

  14、红枣:06月05日,价格:一级灰枣:新疆吐鲁番托克逊县:9000收平

  15、粳米:06月05日,出厂价:粳米(普通):黑龙江:佳木斯:3980收平

  豆粕&菜粕(2009):豆粕减仓4.05万手,上涨9元或0.32%,报2842元/吨;菜粕减仓0.52万手,上涨12元或0.50%,报2394元/吨。

  豆粕今日减仓的情况下没有延续昨日强势上涨的节奏,期价出现冲高小回回落的走势,但是反弹的形态还在延续,建议投资者保持偏多的思路,巴西谷物出口商协会负责人表示,巴西向中国和其他国家的粮食供应不存在因病毒流行而停滞的风险,港口操作是自动化的且已强化,目前港口船舶流量与往年相比创新纪录。Bloomberg:中国已经要求一些主要国企暂停采购包括美国大豆在内的部分美国农产品,据知情人士透露,中国将等待美国官方对话再决定下一步行动,其中两家过有企业与周五就采购20-30船美豆进行询价,但随后被暂停。菜粕今日减仓的情况下也出现了冲高回落的走势,但是反弹的节奏没有变,盘中创出近期新高,偏多思路不变,但是注意调整仓位和进场点。

  三大油脂(2009):豆油减仓0.06万手,上涨38元或0.67%,报5682元/吨;郑油减仓0.21万手,下跌9元或0.13%,报7124元/吨;棕榈油减仓1.74万手,下跌4元或0.08%,报4912元/吨。

  豆油今日减仓的情况下尝试突破5690附近的平台压力位失败继续调整为主,期价收盘站上5日均线的支撑,止跌迹象明显。但是目前在没有资金推动还是很难走出强势突破上涨行情。投资者还是需要耐心等待,5690附近多空的博弈结果,做好顺势跟单逐步。棕榈油今日减仓的情况下保持反弹的形态,期价盘中跌至5日均线的支撑启稳之后开始反弹,不过期价也承压4926附近的平台,一但突破成功的话可能带动豆油全线反弹,值得投资者。郑油今日波动不大,保持反弹形态,但是日内处于高位横盘走势,偏多思路不变,5日均线之上低吸布局多单的策略可执行。

  玉米&大豆(2009):玉米增仓1.56万手,上涨11元或0.53%,报2073元/吨;大豆增仓0.64万手,下跌110元或2.47%,报4349元/吨。

  玉米今日增仓的情况下果然出现了止跌反弹的行情,期价回踩40日均线确认支撑有效之后开始震荡上行,期价收盘站上5日均线,完成第二次调整之后,期价有望突破趋势线的压力位走势一波强势反弹行情。建议投资者2078附近压力位突破做多机会。大豆今日增仓的情况下还是选择了大幅下跌的走势,期价盘中跌破了60日均线的重要支撑,开始加速下行,有高位空单的投资者续持,没有持仓的投资者追空有些激进,等待反弹确认压力位之后介入空单为宜。

  白糖&棉花(2009):白糖减仓0.50万手,上涨39元或0.77%,报5090元/吨;棉花增仓3.69万手,上涨205元或1.74%,报11985元/吨。

  白糖今日减仓的情况下出现偏强震荡的走势,期价盘中还是在尝试突破40日均线的压力位。那么日来看白糖依旧处于宽幅震荡的区间内,区间上沿压力位在5140附近,下方支撑在4850附近,建议投资者在此区间内采取高抛低吸的操作策略,同时下外盘糖的反弹持续性,如果继续走升的话,内盘可能会有跟随,但是持续性需要观察。棉花今日主动增仓的情况下出现了强势反弹行情,期价突破了11750附近的平台密集成交区,创出近2个月以来的新高。印度蝗虫再次来临,诱发棉花上涨行情。印度产棉量占全球棉花总产量的20%左右,市场担忧蝗灾造成棉花产量大减。早在今年2月份,沙漠蝗虫在侵西南亚爆发的消息助力郑棉涨停。此前市场担心国内也会遭遇此蝗灾。利多消息炒作的行情能否保持持续性,需要,有多单的投资者注意调整盈损。

  苹果&鸡蛋(2010&2007):苹果增仓0.01万手,下跌29元或0.34%,报8624元/吨;鸡蛋减仓1.77万手,上涨31元或0.99%,报3154元/500千克。

  苹果今日增仓的情况下延续弱势阴跌的走势,期价触及5日均线的压力位受阻之后开始下行,收盘跌破了8666前期缺口之后再创近期新低,建议投资者偏空思路对待,目前下跌的形态比较明确,控制好仓位,止损下移至8700附近。鸡蛋今日减仓的情况下出现了止跌反弹的行情,期价没有下破前期低点继续走弱,建议投资者反弹5、10日均线确认压力位有效之后回落再次布局空单的机会。

  国家粮油信息中心6月预计,2020/21年度玉米饲料消费1.77亿吨,同比增加500万吨,增幅2.9%。生猪养殖利润较好,加之国家政策扶持,预计2020年生猪产能持续恢复,同时禽料需求维持高位,整体饲料需求预计回升,玉米饲料消费增加。

  国家粮油信息中心6月预计,玉米深加工产能有望继续扩大,开工率提高,工业消费同比增长。预计2020/21年度玉米深加工产能在1.25亿吨左右,同比增加200万吨,玉米工业消费8300万吨,同比增加300万吨,增幅3.7%。

  国家粮油信息中心6月预计,2020/21年度我国玉米总消费量为2.8亿吨,同比增加809万吨,增幅3.0%。玉米市场产消缺口为1204万吨,缺口同比扩大586万吨。

  国家粮油信息中心6月预计,2020/21年度(10月至次年9月)大麦进口500万吨,同比持平。2020/21年度高粱进口500万吨,同比增加250万吨。2020/21年度玉米进口700万吨,同比增加200万吨。

  乌克兰水文气象中心表示,2020年5月份乌克兰全境出现降雨,为玉米等晚播作物提供良好墒情,提振作物产量前景。乌克兰农业咨询机构ProAgro预计,2020年乌克兰谷物产量7443万吨,上调191万吨;其中玉米产量3758万吨,比之前预测值上调28万吨。

  6月3日,国家继续进行最低收购价、国家临时存储、跨省移库小麦竞价交易,总计投放量为312万吨,成交6.7万吨,低于上期的7.18万吨,成交均价为2338元/吨。其中2019年产最低收购价小麦成交1.4万吨,成交率为17.6%,成交情况相对好于其他年份小麦。随着新小麦上市量的增加,面粉企业及贸易商参与竞拍的积极性继续下降。

  据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,预计2020/21年度巴基斯坦大米产量为760万吨,与上月预测值一致,上年度为750万吨。大米期初库存稳定在100万吨。预计大米出口量为450万吨,与上月预测值一致,上年度为440万吨。预计大米期末库存为80万吨,与上月预测值一致,上年度为100万吨。

  6月3日,国内沿海地区食用棕榈油库存总量约41万吨(加上工棕约51万吨),周环比减少1万吨,月环比减少9万吨,同比减少31万吨。其中天津9万吨,张家港9万吨,广东15万吨。6-7月棕榈油到港量虽较此前预期有所增加,但仍处于偏低水平,加之夏季是棕榈油需求旺季,预计棕榈油库存将继续下降,支撑棕榈油现货及基差报价。

  国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,预计2019/20年度全球大豆产量比上年减少7%,因为美国大豆产量大幅下滑,阿根廷、加拿大和印度的大豆减产。2020/21年度美国大豆产量预期大幅增加,预计全球大豆产量增加8%,达3.63亿吨。

  分析机构战略谷物公司发布的最新报告显示,预计2020/21年度欧盟大豆产量为275万吨,与此前预测值相一致,高于上年的266万吨,同比增加3.5%;大豆播种面积为98万公顷,略高于此前预测的97万公顷,上年为91公顷;大豆单产为2.81吨/公顷,低于此前预测的2.85吨/公顷,上年为2.91吨/公顷。

  战略谷物公司发布的最新报告显示,预计2020/21年度欧盟油菜籽产量1668万吨,低于此前预测的1702万吨,也略低于上年的1692万吨,同比减少1.5%;油菜籽播种面积544万公顷,与早先预测值一致,低于上年的556万公顷,同比下降2.2%;单产3.07吨/公顷,低于此前预测的3.13吨/公顷,比上年的3.04吨/公顷增加1%。

  战略谷物公司发布的最新报告显示,预计2020/21年度欧盟葵花籽产量957万吨,略高于此前预测的954万吨,高于上年的938万吨,同比增加1.9%;葵花籽播种面积430万公顷,略高于此前预测的426万公顷,上年为425公顷;葵花籽单产2.22吨/公顷,低于此前预测的2.24吨/公顷,上年为2.21吨/公顷。

  1.【中粮视点】生猪666系列之回顾6文 第一篇:独特视角看产业――母猪的稀缺性与不一样的周期

  摘要

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  核心逻辑如下:

  一、这波下跌过程中,我们看到商品猪最为疲软,仔猪次之,母猪坚挺,说明母猪依然是高度稀缺的资源,行业产能紧缺的格局没有发生改变,并且2年之内母猪稀缺的属性不会发生变化(后文会详细阐述)。站在这个角度,猪价阶段性调整不会形成中长期坍塌,价格中枢依旧会在高位。

  二、母猪稀缺性及防控差异奠定了行业成本长时间难以下降,这波猪价急跌已经击穿了二次育肥及部分外购仔猪育肥群体的成本线,三元母猪自繁自养的利润收窄到600元附近(注:不含异常死亡费用)。这个现象是非常疯狂的,26元的猪价竟然还出现养殖亏损的情况。站在这个角度,成本下降可逆但非常缓慢,利润驱动的补栏会是个螺旋反复的过程。

  因此,我们不否认行业的周期属性,周期不可逆,但生猪也许再也回不到以前的周期。

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  原文连接:【中粮视点】生猪666系列之回顾6文 第一篇:独特视角看产业――母猪的稀缺性与不一样的周期

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